1927年春，廣州發(fā)生反革命政變,黃埔軍校六期生、秘密中共黨員江波身陷囹圄。江波的新婚妻子康瑛懷著身孕被白匪軍追殺，逃亡中墜入江中。軍校教官趙一青受命中共特科，攜同女黨員藤玉蓮展開對(duì)江波的營(yíng)救工作。時(shí)逢國(guó)民黨少將旅長(zhǎng)宣子奇回廣州招兵買馬，藤玉蓮隨父親、留洋回國(guó)的著名醫(yī)學(xué)教授藤謙拜會(huì)老友宣子奇。藤玉蓮謊稱江波是自已的戀人，宣子奇滿口應(yīng)承幫忙保釋。
???? 康瑛歷盡艱辛找到軍校，病困交加，被軍校學(xué)員、江波的摯友何昆送往藤謙開設(shè)的博愛醫(yī)院。何昆一直暗戀玉蓮，趁機(jī)對(duì)玉蓮大獻(xiàn)殷勤。?
???? 宣子奇指示政訓(xùn)科長(zhǎng)余維三，讓其利用同軍校政訓(xùn)處主任胡金山的關(guān)系保釋江波。胡金山通過最狠毒的陪斬方式考察江波，江波牢記趙一青囑托，最后關(guān)頭也不暴露身份，康瑛探監(jiān)，獄警告知江波已被槍決，康瑛早產(chǎn)昏厥。
??? ?何昆與被救出獄的江波在醫(yī)院相遇，見藤玉蓮聲稱是江波的未婚妻，何昆醋意大發(fā)，與江波、玉蓮發(fā)生激烈沖突，并當(dāng)面揭穿江波的妻子康瑛就在醫(yī)院，并生了孩子。趙一青潛入醫(yī)院，指示江波配合玉蓮打消宣子奇的懷疑和胡金山的盤查，并將江波安插進(jìn)宣子奇軍中。?
???? 康瑛回鄉(xiāng)參加秋收暴動(dòng)，為了救回被國(guó)民黨縣黨部抓走的農(nóng)會(huì)委員，捕獲了羅綺麗的父親、豪紳羅胥仁作為人質(zhì)。江波自告奮勇幫助羅綺麗救父，意在取得宣子奇信任，趙一青指示藤玉蓮配合。江波頂著康瑛及父親江大伯的誤解，在不能暴露身份的困境中，將計(jì)就計(jì)，利用女特工人員羅茂莉（羅綺莉的表妹）等敵人之間的矛盾，將羅父救出，并成功放走農(nóng)會(huì)委員。宣子奇對(duì)江波刮目相看，提升為副官。?
???? 南昌起義軍余部在湘南一帶神秘失蹤，宣部奉命清剿，身為國(guó)民黨特派員的何昆也偵察出起義部隊(duì)隱藏在十六軍中，密報(bào)胡金山。蔣介石密令宣子奇消滅義軍，江波計(jì)殺報(bào)務(wù)員，拖延了敵電令送達(dá)時(shí)間，起義部隊(duì)先于敵軍的合圍安全撤離。?
???? 江波通過羅綺麗把藤玉蓮調(diào)入宣旅做報(bào)務(wù)員。羅綺麗多次催促讓江與藤完婚，江波的拖延引起宣子奇疑心。趙一青指示玉蓮和江波假結(jié)婚，以消除宣的疑慮。?
???? 中共J省重要領(lǐng)導(dǎo)人顧一夫從蘇區(qū)返回上海，途徑宣部防區(qū)時(shí)被何昆逮捕，隨即變節(jié)。何昆封閉電臺(tái)，押叛徒去南京。宣子奇聽了江波的鼓動(dòng)，為搶頭功讓藤玉蓮給南京發(fā)了顧被捕的電報(bào)，藤趁機(jī)給趙一青發(fā)了同樣內(nèi)容的電報(bào)。J省的中共人員迅速轉(zhuǎn)移，叛徒也被“紅隊(duì)”鏟除。?
???? 宣子奇懷疑江波鼓動(dòng)他的搶頭功之舉動(dòng)機(jī)不純，但又不便直言。此時(shí)，參加剿共的西北軍二十七師缺乏熟悉南方作戰(zhàn)的軍官，宣遂派江波支援，把藤玉蓮留在了軍中。
???? 康瑛以妻子名義來到二十七師同江波聯(lián)絡(luò)，被何昆扣留。二十七師午夜暴動(dòng)成功，康瑛被救，何昆逃脫。江波偽裝逃回宣部，向宣子奇追問藤的下落，宣推說去向保密。不久，噩耗傳來，所謂藤玉蓮奉命上調(diào)，實(shí)際是軍統(tǒng)特工羅茂莉的陰謀，藤剛到漢口即被秘捕，在押往南京途中遭遇
