在明朝中葉，皇叔鐵膽神侯受先皇之命，創(chuàng)立“護(hù)龍山莊”，持“丹書鐵券”，“尚方寶劍”，權(quán)力凌駕所有朝廷機(jī)構(gòu)。 他手下有四大密探：天、地、玄、黃。 天，地，玄，黃，出自 千字文“天地玄黃 宇宙洪荒 始制文字 乃服衣裳” “天字第一號”段天涯（李亞鵬飾演），冷靜沉著，自小由鐵膽神侯收養(yǎng)，在東瀛跟隨“伊賀派”學(xué)得忍術(shù)及“幻劍”后，加入“護(hù)龍山莊”，武功深不可測。 “地字第一號”歸海一刀（霍建華飾演），高傲寡言，眉宇間帶點(diǎn)憂郁，因少時父親歸海百煉被殺，他矢志要報父仇，刀法天下第一，殺人從不用使第二刀。 “玄字第一號”上官海棠（葉璇飾演），艷如桃李，機(jī)智過人，琴棋書畫，醫(yī)卜星相，無不通曉，平日卻作男裝打扮，主持“天下第一莊”，莊內(nèi)人才濟(jì)濟(jì)，掌握天下機(jī)密。 “黃字第一號”成是非（郭晉安飾演），本是市井人物，詼諧滑稽，不學(xué)無術(shù)卻機(jī)智玲瓏，因緣際會成為“不敗頑童”古三通的傳人，武功天下第一。他一旦使出“金剛不壞神功”，便會渾身變成金色，變身成為金人，力大無窮，寒暑不畏，水火不懼，刀槍不入，百毒不侵。 而當(dāng)時朝政被東廠太監(jiān)總管曹正淳所把持，曹正淳自恃掌管東廠，權(quán)傾朝野，結(jié)黨營私，勾結(jié)貪官，無惡不作，因此與神侯誓不兩立，時刻找機(jī)會鏟除護(hù)龍山莊。神侯則矢志要“清君側(cè)”，將他伏法以保社稷。 當(dāng)時出云國派一男一女高手來中土獻(xiàn)妃，其實背后另有陰謀，他們擄走太后，為難朝廷。而成是非也在因緣巧合之下，與皇帝御妹云羅郡主合謀，由他假扮太后，智退出云國高手。云羅郡主與成是非也因此事成為愛侶，可是，成是非出身低微，要娶郡主，無疑是癩蝦蟆想食天鵝肉，受群臣反對。成是非憤而出走，懲貪官，殺污吏，云羅郡主亦為了忠于愛情而離宮找成是非，兩人攜手闖蕩江湖，樂也融融。 段天涯在東瀛學(xué)武時，本與柳生但馬守的女兒柳生雪姬相戀，卻遭但馬守大力反對，雪姬還為了救天涯而死于但馬守刀下。段天涯為此在她墳前立誓終生不娶！而當(dāng)段天涯去云國調(diào)查獻(xiàn)妃一案時，與但馬守狹路相逢，此刻仇人見面，但馬守自然不會放過這個機(jī)會，追殺段天涯，段天涯卻被柳生但馬守的小女兒柳生飄絮以肌膚之親的方式所救。然無獨(dú)有偶柳生飄絮當(dāng)年雖年幼對姐姐所擁有的都無不向往，偷偷的也非常欣賞姊姊的愛人。表面上飄絮三番四次不惜與父親但馬守反目，拯救段天涯的性命。在責(zé)任面前段天涯難免將也因為她是雪姬的妹妹而接納了她。 很快便傳來柳生飄絮有子的消息，于是天涯辭官于妻室雙雙隱居于蛇島。途中一直對感情混沌不清的海棠終究明白了對天涯只是兄妹之情。黯然回京后卻因搭救成是非的事情，無意間發(fā)現(xiàn)歸海一刀對其早有愛意，于是感情再次混沌的上官海棠這次選擇了逃避。 于此同時，在上官海棠被神侯懷疑之時，刀棠兩人便暫時安身于一刀母親帶發(fā)修行的居所（水月庵）。在一刀一再的追查下，某日的夜里歸海一刀發(fā)現(xiàn)了其父親歸海百煉成名的武
